Dentro deste processo, as plataformas que possuem um compromisso educacional a longo prazo para com seu público tendem a se destacar no mercado, visto que, existem em prol de acompanhar efetivamente todo o processo de imersão do investidor nesse setor, não apenas despejar uma série de informações, sem qualquer filtro ou assistência posterior, que podem desencadear mais dúvidas e inseguranças do que certezas.
O papel da tecnologia na relação: assessor X investidor
Durante essa fase inicial de imersão no setor de investimentos, o assessor é uma figura que faz toda a diferença. Por meio das ferramentas que a tecnologia dispõe no mercado atual, o profissional é treinado para orientar o investidor da melhor forma a fim de, não somente traçar o seu perfil com maior agilidade, mas também apontar qual a direção mais assertiva a seguir, de acordo com o objetivo de cada um.
Ser acompanhado por um assessor especializado é essencial para conquistar a independência financeira. De início, o profissional busca um bate-papo a fim de entender em qual momento de vida o investidor está e quais são seus objetivos. Na sequência, esses objetivos são mapeados e, em um terceiro momento, a carteira do cliente começa a ser montada. Tudo feito com a máxima assertividade que a tecnologia oferece para o mercado.
Por fim, o acompanhamento vitalício é a chave para fazer com que o investidor não se sinta desamparado durante nenhum momento, ao longo de sua jornada no ramo, e compreenda que a tecnologia está disponível para os assessores realizarem uma curadoria prévia do que é mais assertivo em cada caso, e apresentem essa informação de maneira clara, dinâmica e objetiva.
*Thomas Pedrinelli é diretor de conteúdo do Mundo Invest